国际市场调研

国际市场调研（International Market Research）

　　国际市场调研是指运用科学的调研方法与手段，系统地搜集、记录、整理、分析有关国际市场的各种国际市场的各种基本状况及其影响因素，以帮助企业制定有效的市场营销决策，实现企业经营目标。在现代营销观念指导下，以满足消费者需求为中心，研究产品从生产领域拓展到包括消费领域的全过程。

　　1、帮助管理者识别并制定正确的国际经营战略，如，确定、评价和比较潜在的国际商业机会及其相对应的目标市场的选择等。

　　2、通过调研能够制定正确的商业计划，确定市场进入、渗透和扩张所需要的各种必要条件。

　　3、为进一步细化和优化商业活动提供必要的反馈。

　　4、协助管理者正确预测未来可能发生的各种事件，采取必要的措施，并对各种即将发生的全球性变化做好充分准备。

　　1、新的参数

　　（1）如关税、外币及其币值的变化、不同的运输方式和各种国际单证。

　　（2）国际化经营的不同模式产生新的参数。如进行进出口业务、实行产品许可经营制度、建立合资企业、或者从事外国直接投资等。

　　2、新的环境要素

　　企业一旦进入国际市场，必然面对陌生的环境。必须了解和熟悉当地诸如政治、经济、文化、法律等方面情况，特别要关注商业活动中的各种风险和机遇。

　　3、所涉及要素的数量

　　进入国际环境的企业，一定会遇到各种各样的新的变化，所涉及要素大量增加，如何适应和协调与有关方面的关系对企业国际商务的成败至关重要。

　　4、竞争的广泛性

　　在国际市场上，企业面临着比国内市场上更多的竞争对手、更多的竞争和挑战。因此，企业必须决定竞争的范围和宽度，对竞争性活动进行跟踪，评价这些活动对公司经营的实际和潜在的影响。

　　一个企业要想进入某一新市场，往往要求国际市场调研人员提供与此有关的一切信息——该国的政治局势、法律制度、文化属性、地理环境、市场特征、经济水平等。

　　1、经济发展信息

　　这是企业确定国际市场发展方向和目标的重要依据。包括经济环境特征、经济增长速度、通货膨胀率、工商业周期趋势等一般信息和与之相关的价格、税收、外贸等方面政策的资料。

　　2、社会或政治气候信息

　　社会或政治气候信息包括影响企业海外业务经营的种种非经济性环境条件的一般信息，如：法律体系、语言文字、政治稳定性、社会风俗习惯、有关文化方式、宗教和道德背景等。

　　3、市场条件信息

　　市场条件信息包括有关国家市场结构与容量、交通运输条件等。还包括对本部门产品的获利能力分析、主要进出口国的需求总量、某商品进出口量在其国内消费或生产的比重等。

　　4、市场竞争者的信息

　　竞争者包括国内、当地及第三国的竞争者。调查的信息一般有市场竞争结构和垄断程度；主要竞争对手企业的占有率；当地供货商利用政治影响提高关税和非关税壁垒的可能性等。

　　5、科技发展的信息

　　科学技术的发展对实现企业长期目标有重大的战略意义。应当经常注意和搜集对本企业有用的、别人已经取得的科技成果或发明专利方面的详细信息资料。

　　举例说明——国际贸易商品进出口的国际市场调研

　　从国际贸易商品进出口角度看，国际市场调研主要包括：国际市场环境调研、国际市场商品情况调研、国际市场营销情况调研、国外客户情况调研等。

　　1、国际市场环境调研

　　企业开展国际商务进行商品进出口，如同军队作战首先需分析地形，了解作战环境一样，需先了解商务市场环境，做到知己知彼，百战不殆。企业对国际市场环境调研的主要内容为：

　　1）国外经济环境。包括一国的经济结构，经济发展水平，经济发展前景、就业、收入分配等。

　　2）国外政治和法律环境。包括政府结构的重要经济政策、 政府对贸易实行的鼓励、限制措施、特别有关外贸方面的法律法规，如关税、配额、国内税收、外汇限制、卫生检疫、安全条例等。

　　3）国外文化环境。包括使用的语言、教育水平、宗教、风俗习惯、价值观念等。

　　4）其他。包括国外人口、交通、地理等情况。

　　2、国际市场商品情况调研

　　企业要把产品打入国际市场或从市场进口产品，除需了解国外市场环境外，还需了解国外商品市场情况，主要有：

　　1）国外市场商品的供给情况。包括商品供应的渠道、来源，国外生产厂家、生产能力、数量及库存情况等。

　　2）国外市场商品需求情况。包括国外市场对商品需求的品种、 数量、质量要求等。

　　3）国际市场商品价格情况。包括国际市场商品的价格、价格与供求变动的关系等。

　　3、国际市场营销情况调研

　　国际市场营销情况调研是对国际市场营销组合情况的调研，除上述已经提到的商品及价格外，一般还应包括：

　　1）商品销售渠道。包括销售网落设立、批零商的经营能力、经营利润、消费者对他们的印象、售后服务等。

　　2）广告宣传。包括消费者购买动机、广告内容、广告时间、方式、效果等。

　　3）竞争分析。包括竞争者产品质量、价格、政策、广告、分配路线、占有率等。

　　4、国外客户情况调研

　　每个商品都有自己的销售（进货）渠道。销售（进货）渠道是由不同客户所组成的。企业进出口商品必须选择合适的销售（进货）渠道与客户，作好国外客户的调查研究。一般说来，商务企业对国外客户的调查研究主要包括以下内容：

　　1）客户政治情况。主要了解客户的政治背景、与政界的关系、公司企业负责人参加的党派及对我国的政治态度；

　　2）客户资信情况。包括客户拥有的资本和信誉两个方面。资本指企业的注册资本、实有资本、公积金、其他财产以及资产负债等情况。信誉指企业的经营作风；

　　3）客户经营业务范围。主要指客户的公司企业经营的商品及其品种；

　　4）客户公司、企业业务。指客户的公司企业是中间商还是使用户或专营商或兼营商等；

　　5）客户经营能力。指客户业务活动能力、资金融通能力、贸易关系、经营方式和销售渠道等。

　　1、为出口活动而进行的调研

　　最常见的国际调研活动目标是分析国外市场机会，采用粗线条的方法和手段以节省时间和成本，缩小国际商务活动的范围。步骤有：

　　首先，从一般性变量分析开始，如总体GNP和人均GNP、人口死亡率和人口数量等。

　　其次，收集对某一个国家进行初步评价所要求的信息。

　　第三、深入评价市场，重点放在某一特定服务、产品和品牌的生存发展空间和风险方面，同时分析是否存在市场需求，这种需求是否可以开发。

　　2、为进口业务而进行的调研

　　着重于了解国外供应商的可靠性、其产品和服务质量的一致性以及送货时间的准确性和灵活性（可通过银行或大使馆获得）。此外，还要对有可能限制某种具体商品进口的国内政策和法规进行分析。

　　3、为获得市场扩张而进行的调研

　　有关商业扩展和政治环境方面等的信息资料。

　　国际市场调研是复杂细致的工作，须有严格、科学的程序和方法。

　　企业对国际市场调研获取的资料，按其取得的途径不同，一般分为两类：一类是通过自己亲自观察、询问、登记取得的，称为原始资料。另一类是别人搜集到的，调查者根据自己研究的需要，将其取来为己所用，称为二手资料。人们又把它分为案头调研法和实地调研法。

　　1、案头调研法

　　案头调研法就是第二手资料调研或文献调研，它是以在室内查阅的方式搜集与研究项目有关资料的过程。第二手资料的信息来源渠道很多，如企业内部有关资料、本国或外国政府及研究机构的资料、国际组织出版的国际市场资料、国际商会和行业协会提供的资料等等。

　　2、实地调研法

　　实地调研法是国际市场调研人员采用实际调研的方式直接到国际市场上搜集情报信息的方法。采用这种方法搜集到的资料，就是第一手资料，也称为原始资料。实地调研常用的调研方法有三种：询问法、观察法和实验法。

　　比如，企业进行国外市场环境、商品及营销情况调查，一般可通过下列渠道、方法进行：

• 派出国推销小组深入国外市场以销售、问卷、谈话等形式进行调查（一手资料）；
• 通过各种媒体（报刊、杂志、新闻广播、计算机数据库等）寻找信息资料（二手资料）；
• 委托国外驻华或我驻外商务机构进行调查。

　　通过以上调查，企业基本上可以解决应选择哪个国家或地区为自己的目标市场、企业应该出口（进口）哪些产品以及以什么样的价格或方法进出口。

　　在国际市场销售活动中，多数企业都是在对众多的市场进行评估的基础上，选择最有获利潜力的市场，采用集中型市场经营策略来经营，而评估则主要依赖于国际市场调研。

　　1、在国内进行的案头调研

　　国际营销市场调研首先要确定调研的任务是什么。因为任务不同调研方法也不同。在国内进行的案头调研工作主要有三项：

　　1）进入市场的可行性分析

　　即在进入国际市场可行性分析中，首先列出所有的潜在市场，然后分析研究该国必要的信息情报资料。

　　2）获利的可能性分析

　　即对国际市场价格、市场需求量等进行了解，以便和有关竞争者的产品成本做出比较。

　　3）市场规模分析

　　即对市场规模和潜力进行大致估测。

　　2、在国外进行实地调研

　　在国外进行的实地调研，指在国外市场的所在地，向消费者、用户和各种工商企事业进行直接调研，取得第一手的市场和商情资料。

　　在国外市场调研中，对于出口初创阶段的市场、发展潜力大的市场以及售后服务要求高的市场，企业可派出人员或小组到国外当地市场做实地调查，抓到真实可靠的第一手材料。

　　在国外进行实地调研的初期阶段只在某些特定市场上对几个关键问题进行调研，尔后就需要进入主要实地调研。这种调研只在少数几个能提供最大成功机会的市场上进行。

　　随着经济全球化进程，市场及市场竞争的范围已扩展到了全球。因而国际市场调研已经成为市场营销理论与实践中十分重要的内容，然而，国际市场调研与国内市场调研存在着很大的差别，这种差别来自于对象环境及方法等各个方面。尽管营销学特别是国际市场营销学对国际市场调研有过不少的论断，但他们在解决国际市场调研所面临的问题时常常会陷入困境。因此．在进行国际市场调研时需要有新的思路。

　　国际市场营销调研的内容不仅广泛，而且极其复杂，因而比国内市场营销调研遇到的问题更多，更特别。从总体上讲，国际市场调研面临三方面的问题：

　　1、必须收集多个市场的信息情报。有时多达一百多个国家，而每一个国家的营销情报需求又千差万别，这样导致调研成本和调研难度增加，由于对各国的调研不能采取统一的模式，在作各国替代性研究时，调研人员可能会出现各种偏差。

　　2、必须利用二手资料。有些国家的二手资料较多，而大多数国家的二手资料普遍缺乏，又由于统计概念在各国的解释口径不一样，再加上收集的数据精确性程度不同，以及二手资料的提供者态度是否客观公正，这些都影响了二手资料的有限性与不可比性。

　　3、必须收集和利用原始资料。国际市场调研人员在收集原始资料时经常会遇到诸如语言，各个国家社会组织多样化，市场有效反映率低，商业及通信的基础设施局限等问题，而且收集费用昂贵，其难度则不言自明。

　　那么，如何克服上述困难？如何把握国际市场环境的共性？如何结合调研结果和营销决策？国际市场调研的新方法论——比较分析模型，有助于提高调研数据的质量，可以向调研者提供不同于传统观念的解题新思路。

　　比较营销调研源自海格勒(T·A·Hagler)1952年提出的比较研究方法。此方法着眼于整个营销市场管理系统。

　　1、营销是环境的函数

　　比较营销分析强调营销过程和环境的关系，营销过程被视为环境的直接函数。

　　营销决策变量=F(营销环境变量)

　　一旦环境因素变化，营销决策和营销过程也就随之变化。比较营销分析具体运用的是“对偶国家” 分析方法。它先研究一国的环境和成功的营销过程，并根据环境的变化做一定调整。

　　以麦当劳的案例解释这一理论。麦当劳在美国的营销组合内容具体有：

　　1）产品／服务设计。它注重高标准化、高而稳定的质量，快速的服务和较长的营业时间。

　　2）价格。采取低价策略。

　　3）分销。在城镇居民集中居住地区设店。

　　4）促销。以消费导向型广告为主动。尤其针对青年人，主要依靠电视媒体。

　　凭借这样的营销组合，麦当劳在美国大获成功。20世纪70年代初，麦当劳准备开拓海外市场，这就需要首先对可能的目标市场进行评估。传统的理论认为，麦当劳在美国的成功来自于其有效的营销战略和麦当劳自身的努力。

　　而比较分析模型认为，麦当劳的成功是由于环境变量使得营销组合(环境的函数)获得成功。两种理论的差别在于：比较分析模型认为麦当劳首先应利用现有的机会；而传统方法认为麦当劳的努力直接导致成功。比较分析模型强调营销组合是现有环境的函数，现有的环境能使既定的营销组合成功。这种观念的重要性在于，成功并不单由营销组合决定，公司首先应该考虑如何利用环境而不是从自身出发制定营销组合。因此，必须分析环境因素。

　　2、营销环境要素(变量)

　　最重要的环境变量可分为： 自然、社会、经济和法律法规四种。

　　1）自然环境变量

　　这类变量主要指特定市场对产品使用量的自然约束，包括人口、人口密度、地理位置、气候，以及产品使用的自然条件(环境、空间等)。人口变量直接影响绝对市场容量，它和气候一样会随时间而发生变化；产品使用条件涉及产品在各种环境下的功能。

　　反观麦当劳的案例，麦当劳的成功离不开自然环境要素。

　　2）社会环境变量

　　这类变量涉及与市场环境中社会、人文有关的因素，包括文化背景(种族、宗教、习俗和语言)、教育体制和社会结构(个人角色、家庭结构、社会阶层和参考群体)。社会环境对购买者的期望有重要的影响，它不以自然环境的不同而有所区别。

　　由于国内营销者在决策营销组合时往往会下意识地一味去迎合当地的社会文化价值观，所以在国际营销中可能会疏忽这一点，另一方面，必须排除一部分营销管理者自觉或不自觉的文化偏见。这就需要客观、公正地考察社会文化环境。在麦当劳的案例中，同样有许多使其成功的社会文化因素。

　　美国文化中有一种很重要的价值观：时间价值观念。快餐正是迎合了这种在户外能随时随地、方便用餐的需求。另一个文化社会因素便是美国普遍的家庭结构和主要以年轻人作为导向的文化趋势。由于孩子们常常是户外就餐的决定者，所以麦当劳的广告为顺应这种潮流而主要以儿童和青少年为主要目标。美国典型家庭主妇的社会角色也发生了变化，她们越来越多地出去工作，这种变化也增加了在户外用餐的市场。

　　此外，是汉堡包在美国饮食文化习俗中的地位。事实上，汉堡包是美国传统食品的代表，这一事实在麦当劳出现之前已经存在。可以说，麦当劳产品的成功很大程度上是因为选择了这种已经存在并十分受欢迎的食品，美国的社会，文化环境为麦当劳的成功作好了铺垫。

　　各类社会文化互相结合，形成了社会文化模式。比较分析模型要求在考察别国的社会文化环境前，先要理解本国当前国家社会文化模式的本质，即社会文化模式对营销组合的影响。

　　3）经济环境变量

　　这一类环境因素不仅包括宏观上的，也包括微观上的。如国民生产总值、人均国民生产值、价格水平、收入分配，以及竞争产品的服务的价格。经济因素对绝大多数消费购买决策产生影响。由于各国收入水平的差异，理性消费者追求效用最大化的含义也不同。即使收入水平相同，不同的物价水平也会改变顾客的购买行为。

　　国际营销管理人员可先从单独分析收入的水平和价格入手，然后把两者结合起来分析，以考察其对产品、服务成功与否的影响。这种方式也可称为经济模式。

　　比较分析方法认为，经济模式与营销成功的关系在很大程度上可以借鉴国内的情况。在麦当劳的案例中，影响麦当劳成功的经济变量有收入水平和美国居民的可支配收入情况，这些因素使得美国人经常光临麦当劳成为可能。虽然在麦当劳就餐要比在家中自备晚餐贵一些，但麦当劳食品和美国传统饭店的菜肴相比具有比较价格优势。这些因素结合起来，使得去麦当劳就餐成为美国社会的一种经济现象。

　　4）法律环境变量

　　法律法规不会直接刺激对某一类产品、服务的需求，它们只是表示： “可以或不可以” 。公司必须清楚地了解与营销决策有关的法律，这在国与国之间可能差别很大，将 直接影响公司的营销决策。法律环境对营销的影响在麦当劳的案例中也可得到证实。麦当劳对儿童的电视广告促成了它的成功。但在许多其它国家，尤其在欧洲一些国家(如德国)，此类广告是完全被禁止的。

　　3、分析环境变量

　　比较分析方法对环境变量的分析与传统的方法不同。无论是罗伯特·巴特尔斯(Robert Barrels)还是瓦伦·金根(Warren Keegan)，他们都是在特定的国家、市场考察了环境因素后，试图让营销组合去适应环境。而比较分析法强调其间的共性，它通过环境因素的分析，要找出对产品、服务成功至关重要的环境变量，而这在任何一个国家都是相同的。此类变量可称为“成功因素”。

　　从传统观念来看，营销者往往把成功因素看成是在自己控制之下的。而比较分析法把成功因素看成是环境的函数，即是由许多外部不可控因素组成的特定环境的函数。营销者之所以成功正是充分利用了成功因素的正面效应，即机会。因此，人们只有在发现环境中的机会时才可能成功。这一观点启发当事者尽可能地对环境变量作详细的研究、分析。它对营销的意义变得十分重大，可防止传统的、高估管理者自身优势的行为。

　　比较分析模型提供了一种研究企业现有市场营销组合和环境之间函数关系的方法论。比较分析也提供了一种单独分析关键环境变量的方法，这些变量(成功因素)成为国际市场营销调研的焦点。

　　比如在麦当劳的案例中，成功因素包括：人口、人口密度、家庭结构、母亲的角色、收入水平，以及获得儿童广告媒体的可能性。在考察另一个国家的环境时，企业必须着重研究这些成功因素，并适当调整自己的营销组合。

　　上面讲述的是一种市场调研的思路，它在实际运用中仍要处理好一些均衡性的问题。若调研者忽视这些均衡性问题，则在调研中进行的分析会变得“貌合神离” 。下面就这些问题概括地进行讨论。

　　1、模型结构的一致性

　　就各国在社会、文化、经济、政治方面均有不同程度的差异，及由此所构造的调研模型也会由内因的不同而无可比性，这就会影响模型的有效性。因此，模型构造的各相关因素必须可比、一致。一般而言，与模型结构相关的要素可归纳为如下四部分：

　　1）行为感知

　　这是指各国消费者对某种消费行为的感知是否可比？举例说明，在美国，给客人递上一杯咖啡完全是出于礼貌，客人可以拒绝；而在沙特阿拉伯，这种敬咖啡的行为被赋予某种社会暗示意义，客人的拒绝可能是一种冒犯。消费行为一般可以从三方面进行考查：行为内容；行为客体；行为名称。

　　2）定义变量

　　比较分析模型中的变量在各国会有不同定义，这会造成搜集的数据缺乏可比性，而使模型产生偏差。

　　例如，在英国和法国，套餐的主食后一般还附有甜点，而在中国，套餐中并不一定包括甜点。

　　3）时间

　　市场调研在各国可以同时进行，也可以连续进行或独立进行。而绝对的同步调研是不可能的。这就会给数据造成时间差异。

　　例如，季节、经济周期、通货膨胀等都会给同一变量带来时间差异。

　　4）市场结构

　　对市场结构的分析特别需要市场结构化程度和市场发展阶段等因素。因为不同的分销渠道、广告覆盖率、替代品和竞争激烈程度都会影响比较分析模型的函数关系。

　　2、测量

　　测量的结果与模型的构造有十分密切的关系。但不能认为模型的构造均衡可以自动保证数据测量的均衡。可以考查以下问题：

　　1）定性标准

　　如产品质量、安全性、等级在各国会有不同的标准。调研者要识别国别间的差异，并尽量使用国际标准。

　　2）翻译

　　即使所构造的模型本身较为完善，但当使用同种语言进行分析时，则会产生翻译问题从而有损模型的精确性。翻译问题包括语言翻译和非语言翻译问题。在这方面可以广泛借鉴社会学调研方法，如双向翻译法。

　　3、抽样调查

　　调研中广泛使用抽样的方法。但在国际市场调研中，抽样会面临两个问题：

　　1）分类定义的标准问题

　　人口抽样根据人口资料的分类，但分类标准各国相异。

　　例如， “社会地位” ，在美国主要根据对象所拥有的财产；而在英国，则主要根据对象所处的家族、党派在社会中的地位。

　　2）样本范围和代表性问题

　　调研者在样本范围和代表性之间要作出权衡。

　　例如，在对包含习惯进行调研时，可以选择年龄、收入、教育、职业等一般化标准以便于分别比较。但若是在我国，则还有别一个具有代表性的标准：南方人或北方人。后者不属一般化标准。

　　从表面上看，比较分析模型与传统的营销环境因素分析十分相似，但由于二者对于环境因素(环境变量)的认识存在本质上的区别，因而同样的资料所得到的结果就完全不同。当我们面临国际市场调研实施中的种种问题时，比较分析模型的优越性就显现出来了。