技术竞争情报

技术竞争情报(Competitive Technical Intelligence)

　　技术竞争情报是指能给组织的竞争地位带来重大影响的外部技术的威胁、机会或发展的信息，以及这些信息的获取、监控、分析、前瞻和预警过程。

　　自二战结束后，科学技术的迅猛发展和广泛应用，极大地推动了经济与社会的进步。伴随经济全球化的快速发展，科学技术竞争已经成为世界发展的主要推动力量，科技竞争合作的态势十分明显。为了加强竞争实力，加大竞争筹码，世界各国都相继加强了科学技术的宏观规划及管理，组织实施国家创新体系建没，提升核心竞争力。为了提高产品的市场竞争力，各类企业特别是大型跨国企业，纷纷加大了R&D投入，研发新产品、改进新流程和生产工艺。

　　纵观各国科技竞争的管理和实践，都存在一个显著特点，即科技竞争的范围已经扩展到了科学研究的规划、计划，科研管理全过程。现代技术竞争情报工作也已经从技术分析、科技信息服务、技术环境分析，演进到技术竞争战略、技术创新过程管理、量化分析服务阶段。现代技术竞争情报的发展可以划分为：萌芽、发展、转型和数字化网络化阶段。

　　1、萌芽阶段

　　现代意义上的技术竞争情报工作源于军事和战争需求。1939年，英国政府选定物理学家R．V．Jones作为情报人员，专门分析德国的“新式武器—导航炸弹”，开创了现代科技情报工作(scientificandtechnologicalintelligence)的先河。经过观察和分析，Jones发现德国建立了一套炸弹导航系统—Knickebein，并采取了对应技术措施，与德国开展了一系列的技术竞争，有效地防范了德国飞弹威胁。

　　因此，Jones被誉为科技情报之父。二战中，典型的技术竞争情报工作还有雷达技术、潜艇技术、声纳技术，最有划时代意义的是原子能技术，美国的核技术情报工作直接导致了美国原子弹的成功制造。在二战前的科技情报工作还只是局限在科技文献信息服务领域，包括编制科技论文文摘、组织科技期刊、编制专题书目等。二战期问，敌对双方组织开展了技术竞争情报工作，建立了技术竞争情报体系，主体是开展军事技术的情报工作，分析研究武器性能和特点，监测新式武器研制。

　　2、发展阶段

　　二战结束后，由于两大意识形态阵营的对抗，国际关系进入了冷战时期。冷战时期，在冷战思维和强大竞争冲动的催促下，科学技术得到了迅猛发展，产生了一批批高技术群，如原子能技术、微电子技术、计算机技术等。这些高技术群的发展，引发了三次科学革命，促使计算机技术、信息技术在产业和社会各个领域得到了广泛应用。

　　在这一时期，科技文献信息服务工作得到了快速发展，形成了科技信息服务产业。世界各国都建立了体制化的科技信息机构，如前苏联科技信息研究所、日本科技信息研究所、加拿大科技信息研究所、中国科技信息研究所等，形成了制度化的科技信息服务体系。本阶段的科技信息服务发展，遵循了图书馆学、情报学的发展思路，将科技信息服务与科技文献紧密关联。由于科技信息服务的普遍发展，削弱了行业内对科技情报研究的关注。

　　情报研究只是比较多地满足于以科技文献信息服务为基础的分析和服务，使得情报研究没有很好地与机构发展战略、机构的实际运行很好地结合。为了应对日益复杂的国内外经济竞争态势，大型企业特别是跨国企业和科技型企业，都建立独立或“嵌入式”企业竞争情报系统，协助企业决策。这种竞争情报系统通常包括商业竞争情报系统和技术竞争情报系统，分别处理产品生产与销售的市场竞争情报，新产品新技术开发与研究的技术竞争情报(科学技术情报)。

　　因此，在20世纪80年代前存在着两类技术竞争隋报服务系统，即基于科技文献的科技情报服务系统和以市场竞争为最终目标的企业技术竞争情报系统。

　　3、转型阶段

　　由于信息技术的飞速发展和微型计算机的广泛应用，引起了第三次产业革命，即信息技术革命。本阶段的最重要标志是企业全面实行了信息化，建立了内部的信息系统，实现企业生产、销售、管理的信息化。在企业信息系统中，众多国内外企业都建立了竞争情报系统，整合了市场信息、生产计划、产品开发、竞争对手、财务管理信息、政策环境信息等，直接服务企业决策。众多大型跨国企业建立了企业竞争情报系统，组织开展服务企业发展战略的竞争情报服务。

　　在这些竞争情报系统中，一般是将技术竞争情报系统作为一个子系统建设，或者作为企业信息化系统的一个模块。在企业竞争情报需求中，包括了政治的、经济的、社会的、技术的、法律的、环境的等方面信息，用于形成战略、战术和操作层面的多重决策。作为竞争情报工作，需要重点关注发展机会，认识存在的威胁，评估发展现状，预测发展态势。因此，竞争情报可以包括三个部分：市场竞争情报技术竞争情报和竞争对手情报。

　　20世纪80年代初期，在美国中央情报局前国家科学技术情报官Jan P.Herring的领导下，摩托罗拉成为首个拥有正式技术情报服务部门的企业，包括10位专职工作人员和公司5个运营分部的部分职能。此时，技术竞争情报系统开始在企业决策管理中独立发挥作用。在日本、德国也开始了企业技术竞争情报系统的建立。

　　据德国1991年的一项调查，被调查的80家德国企业中有45家设立了正式的科技情报部门。德国汉高公司实现了计算机化的早期预警情报，可以根据掌握的各种早期预警信号，启动特定的反击行动。所有的日本跨国公司都设立了专职的科技情报部门，利用公开的出版物、数据库监视技术动向、识别重要的未来领域，另外，还通过向海外派驻情报收集人员、与大学、研究机构等建立密切联系来获得最新的技术情报。

　　4、数字化发展阶段

　　20世纪90年代后，互联网技术得到了广泛应用，信息资源大量涌现，形成了一个虚拟的世界。在这个虚拟世界中，所有现实世界中的生活方式、行为方式、社会规则都同时存在。数字化时代，催生了知识经济，造就了新的经济形态，形成了新的竞争格局和竞争模式。在新的经济时代，技术创新已经成为保持和发展核心竞争能力的关键。因此，技术竞争情报已经成为企业实施科学决策的必要条件。

　　在这一关键时期，技术竞争情报工作呈现出以下特点：

　　①技术竞争情报渗透到技术创新和技术管理的全过程。在全球竞争环境下，跨国企业崇尚战略管理，将技术作为企业发展的核心要素之一，在制订企业竞争计划的全过程中充分发挥技术竞争情报的作用。

　　②形成了众多技术竞争情报分析工具，开发了量化的分析方法。由于文献计量学、科学计量学、网络计量学的研究深入，揭示了科技文献、专利文献、科学术语变化和技术发展问的关系，通过文献计量揭示了科学研究团体、科学研究活动之间的继承关系。通过这些关系的研究，开发了专利分析工具，引文分析工具，技术发展趋势预测工具，情景分析工具，技术路线图分析工具，可视化分析工具等等。

　　③将技术竞争情报作为知识管理的手段之一。在发展知识经济的要求下，知识管理成为现代企业管理的重要手段。技术竞争情报工作通过规范管理企业的技术和知识资产，形成企业核心技术竞争力；同时，通过收集和整理竞争对手的技术信息，掌握竞争对手的状况。

　　④技术竞争情报已经从企业竞争服务扩展到行业、产业群，甚至国家科技竞争方面。国际竞争已经进入白热化程度，国家间、企业问的技术竞争已经深人到技术研发的各个阶段，如在技术规划阶段的技术发展战略调研，在研发计划阶段的科学发展背景调研，在技术研发实施阶段的科技文献服务，在产品试验阶段的产品技术、性能调研等。

　　⑤网络化的技术竞争情报服务已经实现技术突破，形成了咨询服务产业。

　　技术竞争情报作为竞争情报的子集，其使用的分析方法中有很多是竞争情报的常用方法，如SWOT分析、关键成功因素分析、层次分析、定标比超等。除此之外，技术竞争情报也拥有专门的分析方法，如技术描绘、技术路线图、反求工程等。可以简单地将技术竞争情报的分析方法分成以下几类。

　　1．信息计量类方法

　　信息计量类方法包括文献计量、科学计量、内容分析、专利分析和文本挖掘等方法。专利分析是当前技术竞争情报中发展最为成熟的方法。文本挖掘基于技术创新过程所释放的信息能够通过书目信息收集到，并可将这种信息解释为对创新状态和前景的指示符的认识，通过搜索、计数、联系和表示四个步骤，最终得出当前的技术热点、该技术的应用领域、各组成技术的成熟程度等结论。各种分析方法的具体内容请参见本书其他相关章节。

　　2．技术图表分析方法

　　图表法因其简捷、直观、信息容量大的优点，在技术竞争情报分析中常被使用，如技术描绘、技术路线图、技术生命周期／S曲线等。

　　3．反求工程法

　　由于企业可能以商业秘密的形式保护其领先技术，因而分析人员很难获取相关的技术信息。此时，通过反求工程法(ReverseEngineering)剖析产品的工艺设计、技术诀窍等，有利于企业快速跟进新技术发展的步伐，在消化掌握先进技术的基础上创新，迅速赶上甚至超过原先的新技术拥有者。

　　4．创造性思维方法

　　情报分析过程就是将信息转化为可以用于决策的情报和谋略的过程，因此是一种基于事实的推断和预测过程，自然离不开创造性思维方法的使用。在技术竞争情报分析中常用的创造性思维方法包括头脑风暴法、情景分析法和六顶思考帽等。

　　技术竞争情报对其实施主体的影响是系统的、全方位的，作为实施主体技术创新和产品创新的重要支撑，其显著作用可由以下几个方面略见一斑。

　　1、外部技术扫描

　　外部技术扫描可以持续监视技术发展趋势，特别是新兴技术和突破性技术；监视外部环境中的政策法规、标准和行业管制的变化；监视技术的新市场、新应用；监视改进的工艺和制造方法；监视目标领域中与自己从事相似研究的组织等。

　　2、战略规划

　　通过对外部技术竞争环境的监视，企业能够准确找到自身技术在行业环境中的位置，识别出外部的机遇和威胁，从而作出针对性较强的战略规划，选择适合自身的技术开发策略。在此基础上，企业的生产制造、营销和销售、科研投入及资源配置等都需要作出相应的调整。因此，技术竞争情报可以看做是企业整个战略规划过程中必要的情报输入。

　　3、研发管理

　　企业的技术竞争情报职能通常设在研发部门，开展技术竞争情报最直接的受益者是研发部门。借助技术竞争情报，研发部门可以确定是研发新技术、延伸(或减少)现有技术还是改进现有技术；确定项目和产品的优先次序；改进研发项目的选择与评价，如决定是否立项、项目是否继续或终止。总之，任何一项科学的研发决策都需要技术竞争情报的支持。

　　4、技术开发

　　技术竞争情报是企业制定技术开发战略的基础。技术竞争情报是关于技术的全方位信息工作，既关注基础理论的研究动态，也关注应用技术的发展状况，还监视外部技术环境的一系列变化。企业监测基础技术、应用技术的发展状况，掌握目标领域中相关的研究动态，快速识别新技术或突破性技术，为企业的技术开发提供正确的方向；可以监测政府政策的动态，开发新技术，替代即将受限的工艺或产品，从而避免政策变化可能带来的风险。

　　5、产品创新

　　由于技术进步及市场需求的快速变化，产品生命周期不断缩短，企业面临巨大的产品创新压力，产品创新成为企业发展的永恒主题。为降低风险，产品创新需要竞争环境和技术环境等综合信息的全面支持。技术竞争情报监视市场竞争性产品在技术、功能等方面的状态，预测其发展趋势，从而指导企业在产品创新中采用先进的材料、技术和工艺，保障新产品的性能属性符合市场需求，降低产品创新风险。

　　一般而言，技术竞争情报对具有如下特征的企业作用更大：①处于技术发展迅速的行业；②处于技术密集型产业或开发技术密集型产品，技术是产业的重要“分化器”；③企业从事大量的研究与开发活动；④来自于新产品的收入将在近期占很大比重。其中，信息技术行业、电信行业和药品制造业等是典型的代表行业。

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